El nuevo aeropuerto consigue 4 mil mdd mediante bonos ‘verdes’

Grupo Aeroportuario de la CDMX emitió la deuda entre inversionistas internacionales.

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México dio a conocer que colocó con éxito 4,000 millones de dólares (mdd) en los mercados internacionales de capitales a través de bonos verdes, en una transacción que tuvo la más alta calificación crediticia para un emisor gubernamental.

Mediante un comunicado, el Grupo Aeroportuario informó que los recursos provenientes de la transacción se suman a los 2,000 mdd colocados el año pasado y que serán utilizados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

La emisión tuvo buena aceptación y contó con la participación de más de 750 inversionistas provenientes de Asia, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, lo que refleja la confianza que el público inversionista ha depositado en el país y en particular en el proyecto.

La emisión consiste en un bono 1,000 mdd a 10 años, con una tasa de 3.875%, y otro por 3,000 mdd a 30 años con una tasa de 5.50%.

El comunicado aclara que el financiamiento no constituye deuda pública y que será pagado con los flujos excedentes que el propio aeropuerto genere.

Los bancos colocadores de los bonos fueron Citibank, HSBC y JP Morgan, así como BBVA y Santander.

En la jerga financiera se define a los bonos verdes como un instrumento financiero, cuyos recursos se aplican solamente para financiar parcial o totalmente proyectos nuevos o ya existentes que generen beneficios ambientales.

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México es una empresa de participación estatal mayoritaria, responsable de construir, administrar, operar y explotar el NAICM, conforme al título de concesión otorgado por el Gobierno federal y publicado en el Diario Oficial en enero de 2015.